Didins obligacijų pirmos dalies apimtį

„Nemunaičių“ rajoną Kauno centre, kairiajame Nemuno krante, plėtoja „SBA Urban“ ir „TABA Invest“ valdoma įmonė „S3 Business“. A klasės verslo centro „Hermanas“ statyboms numatyta pritraukti iki 23,5 mln. eurų obligacijų, kurios užtikrintos projekto nekilnojamojo turto ir emitento akcijų įkeitimu. Obligacijų platinimą organizavo „Luminor“ bankas, o teisinis patarėjas – advokatų kontora „Ellex Valiunas“.

„Investuotojams pasiūlėme perspektyvų projektą, turintį stiprų akcininkų užnugarį ir subalansuotas obligacijų sąlygas. Gegužę obligacijų rinkoje netrūko pasirinkimų, todėl ypač vertiname investuotojų parodytą pasitikėjimą mūsų projektu. Atsižvelgdami į didelę paklausą, nusprendėme padidinti pirmojo leidimo apimtį nuo 5 iki 7 mln. eurų“, – sakė „SBA Urban“ investicijų vadovas Kasparas Juška.

 Projekto „Hermanas“ statybos ant Nemuno kranto. „SBA Urban“ nuotr.

Pirmoji emisijos dalis sulaukė plataus susidomėjimo iš mažmeninių, stambių bei institucinių investuotojų. Platinimas vyko gegužės 12–26 dienomis. Iš viso obligacijas įsigijo 287 investuotojai. Didžioji jų dalis, 208 – iš Lietuvos, 31 iš Estijos ir 48 iš Latvijos. Vidutinė investuota suma siekė 24 390 eurų.

„Gerai parengti projektai pastebimi net ir tuomet, kai mažmeninių investuotojų dėmesio siekia pastaruoju metu kapitalo rinkoje dar nematytas pasiūlymų antplūdis. Tinkamai parengtos emisijos sąlygos ir rinkos lygį atitinkančios palūkanos yra raktas į sėkmę. Šios emisijos patrauklumą patvirtina ir institucinių investuotojų dalyvavimas“, – sakė Gediminas Norkūnas, „Luminor“ banko Vertybinių popierių emisijų organizavimo skyriaus vadovas.

Pirmoji „Hermano“ obligacijų emisijos dalis išleista 2,5 metų terminui, investuotojams siūlant fiksuotas 8 proc. metines palūkanas, kurios bus išmokamos kas pusmetį. Obligacijos užtikrintos pirminiu nekilnojamojo turto ir emitento akcijų įkeitimu. Skolos ir visų investicijų santykis negalės viršyti 75 proc. Likusi projekto dalis finansuojama akcininkų kapitalu.

Statybų eiga – sparčiai į priekį

Verslo centro „Hermanas“ statybas planuojama baigti 2025 m. pabaigoje. Bendra investicijų suma į projektą sieks iki 35 mln. eurų.

Projektas „Hermanas“ „Nemunaičių“ rajone. „SBA Urban“ nuotr.

„SBA Urban“ investicinės krypties „Urban LIVE“, plėtojančios „Nemunaičių“ rajoną, vadovas Andrius Mikalauskas sako, kad verslo centras „Hermanas“ yra itin laukiamas rinkoje.

„Esant ribotai A klasės biurų pasiūlai Kaune, šis projektas atveria naują galimybę įsikurti sparčiausiai augančiame miesto rajone. „Hermano“ verslo centro statybos darbai vyksta itin sparčiai – jau baigti pagrindiniai konstrukciniai darbai ir iškilę visi aštuoni pastato aukštai. Generalinio rangovo „Veikmės statyba“ komanda pradėjo vidaus inžinerinių tinklų ir langų montavimo darbus, netrukus prasidės ir fasado įrengimas“, – teigė A. Mikalauskas.